WM Finance – Jean-Philippe Wehrlé

WM Finance / Jean-Philippe Wehrle Vous êtes ouvrier, employé, chef d’entreprise, cadre, retraité, propriétaire d’un patrimoine,
Vous voulez vous constituer une épargne, effectuer les placements nécessaires pour votre retraite, acquérir ou améliorer votre complémentaire santé, préparer la transmission de votre patrimoine (succession, donation), protéger vos proches, utiliser les moyens de défiscalisations légaux et soutenir l’économie française (FIP/FCPI), je vous conseille dans vos placements, vous propose des stratégies en fonction de vos projets, de vos besoins, et vous présente des produits ciblés qui vous correspondent.Optimiser toutes ces opérations, c’est mon métier de :CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

  • totalement indépendant des banques,
  • des réseaux et des compagnies d’assurance

Mon activité libérale d’expertise qui vise la pleine satisfaction de vos intérêts s’exerce autour de 4 pôles:

  • conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • assurance, épargne et retraite
  • valeurs mobilières et marché financier
  • immobilier
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